Ad Value Nosotros
Ad Value Asesoría de Inversiones S.C.
Asesor Independiente

Compañía Establecida hace más de 20 años, con Registro ante la CNBV número 30044 y Miembro de la Asociación Mexicana de Asesores Independientes de Inversión A.C. (AMAII) , su función consiste en Asesorar en Materia de Inversiones a Tesorerías de Empresas Industriales, Comerciales y de Servicios , Fondos de Pensiones, Personas Físicas y Otros.

Nuestro Objetivo:

“Proteger a través de un Análisis Cuidadoso del Riesgo, el Patrimonio de Nuestros Clientes y Ofrecer Alternativas de Inversión Competitivas de acuerdo a sus Características y Necesidades a través de Instrumentos financieros autorizados por la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.”

“UN VERDADERO VALOR AGREGADO A SU INVERSIÓN”

Misión

Asesorar Profesionalmente a Inversionistas, bajo un enfoque de Excelencia y Compromiso que les brinda un continuo y completo Análisis del Riesgo y un Rendimiento Competitivo.

Porque un asesor independiente
  • Atención Personalizada, Optimización del Rendimiento y Análisis del Nivel de Riesgo.
  • No Existe Conflicto de Interés, nuestras recomendaciones se enfocan únicamente a obtener rendimientos competitivos para nuestros clientes.
  • Optimizamos el Rendimiento, Generando Ahorro en Costos (Mayorista en Inversiones).
  • Se Cubren Necesidades de Inversión Personalizadas.
  • Estricta Confidencialidad y Seguridad de la Información.
Ad Value Nosotros

Definiendo una Política de Inversión

Conjuntamente con el Cliente, determinamos las Políticas de Inversión, que contiene la Estructura del Portafolio, los Niveles de Riesgo y los Límites de Operación.

“PRESERVACIÓN Y CRECIMIENTO DE SU PATRIMONIO”

Generando una Estrategia de Inversión

Con una amplia red de Información, el mercado es constantemente analizado por el COMITÉ DE INVERSIONES, integrado por especialistas de mercados y principales funcionarios de AdValue.

Observando el comportamiento de las variables tanto Económicas, Fundamentales y Técnicas de cada instrumento, se aprovechan las oportunidades para realizar operaciones exitosas en las diferentes áreas de Inversión: Mercado de Deuda, Mercado de Capitales, Mercado Cambiario, etc.

Para llevar una adecuada operación y administración de las Inversiones, se han definido Políticas de Inversión que contienen la Estructura del Portafolio, los Niveles de Riesgo y los Límites de Operación, de acuerdo al perfil de cada cliente.

“INVERSIÓN POR CONSENSO”

Operación y Custodia

La Operación y Custodia de los Valores es realizado por Instituciones Financieras de Reconocido Prestigio  tanto Nacionales como Internacionales, cuidando la Calidad, Operación y Flexibilidad en el Servicio, para brindar así  la mejor Atención a Nuestros Clientes.

“EL CLIENTE ES LO MÁS IMPORTANTE PARA NOSOTROS”

Jose Coballasi
José Coballasi
Visión Estratégica y Control Administrativo
Kenneth Roach
Kenneth Roach
Comercial y Mercadotecnia
Alfredo Huerta
Alfredo Huerta Chabolla
Análisis y Estrategia de Mercados

Av. José Vasconcelos 218, 5° Piso
Col. Condesa C.P. 06140
Ciudad de México
Tel. (55) 5211 4198

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